Changelog
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En RouteToCRM, nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia y la innovación continua es la fuerza motriz detrás de cada mejora que implementamos. El equipo de desarrollo altamente profesional que impulsa RouteToCRM trabaja con dedicación y meticulosidad para articular avances técnicos en beneficios tangibles y significativos para su empresa. Hoy, nos entusiasma presentar una serie de actualizaciones robustas y cuidadosamente diseñadas, fruto de este esfuerzo experto, destinadas a enriquecer sustancialmente la herramienta CRM esencial que utiliza día a día y optimizar la operatoria de las empresas que confían en nosotros.
Inteligencia Artificial y Asistida Potenciada en RouteToCRM
Hemos enfocado nuestros esfuerzos en refinar y expandir las capacidades inteligentes de la plataforma RouteToCRM. Estas mejoras están diseñadas para que su equipo pueda tomar decisiones más informadas y estratégicas con una agilidad sin precedentes, fortaleciendo la capacidad analítica que RouteToCRM ofrece a su empresa.
- Mayor Precisión en la Inteligencia Asistida: En nuestro continuo esfuerzo por elevar el estándar, hemos implementado una mejora crucial. Alenriquecer los datos de contexto con la asignación de usuarios responsables en las tarjetas de acción y refinar la entidad de contacto para nuestras herramientas de IA, la plataforma RouteToCRM ahora proporciona análisis y sugerencias con un nivel de precisión y relevancia aún mayor. Estamos convencidos de que apreciará significativamente cómo esta evolución se traduce en unatoma de decisiones más informada y una gestión de relaciones con clientes más estratégicapara su organización.
- Optimización del Perfilamiento de Contactos y Prospectos: Para fortalecer su capacidad de análisis predictivo, hemos *modificado la entidad de contacto para enriquecer el cálculo dellead score* y los resúmenes ejecutivos generados por IA. Adicionalmente, se han realizado ajustes técnicos internos en la configuración de nuestro motor de IA Gemini para optimizar la calidad y relevancia de las respuestas. Esta optimización en la plataforma RouteToCRM le permitiráidentificar y priorizar oportunidades con mayor eficacia **.
- Experiencia de Usuario Mejorada en Sugerencias de IA vía WhatsApp: Atendiendo a la fluidez de las interacciones, hemos corregido una incidencia para asegurar que lassugerencias generadas por la IA en la integración con WhatsApp se muestren una única vez, eliminando duplicidades. Esta mejora ha sido cuidadosamente diseñada para que su equipo pueda interactuar con las recomendaciones de IA de forma másfluida y eficientea través de RouteToCRM.
- Robustez Incrementada en la Configuración de IA: Se ha implementado una corrección crítica para asegurar unvalor por defecto en el modelo de plataformas de IA cuando no existen configuraciones de IA específicas. Esta medida preventiva fortalece laestabilidad y predictibilidad de las funcionalidades de inteligencia artificialen RouteToCRM, garantizando un comportamiento consistente incluso en escenarios de configuración inicial.
Optimizaciones Estratégicas en el Módulo de Pagos y Servicios de RouteToCRM
Comprendemos la criticidad de una gestión financiera y de servicios que sea tanto precisa como eficiente. Por ello, hemos introducido mejoras sustanciales en estas áreas funcionales de RouteToCRM, diseñadas para ofrecerle mayor control y agilidad.
- Mayor Control y Precisión en la Gestión de Pagos y Suscripciones: Hemos actualizado el módulo de Pagos de RouteToCRM para incorporarvalidaciones avanzadas en los servicios asociados a pagos y suscripciones, así como en las exclusiones de servicios por contacto. Esta mejora robustece la integridad de sus datos financieros, asegurando que los cobros y las suscripciones se gestionen con lamáxima exactitud y minimizando errores operativos.
- Agilidad Optimizada en la Creación de Pagos y Enlaces de Pago: Para optimizar el flujo de trabajo de su equipo, ahora es posibleconfigurar el módulo de Pagos para mostrar únicamente los servicios relevantes de un contacto específicoal generar formularios de pago o enlaces de pago. Apreciará significativamente cómo esta nueva funcionalidad en RouteToCRMagiliza la creación de transacciones y reduce la posibilidad de errores, haciendo el proceso más intuitivo y eficiente.
- Transparencia Mejorada en la Gestión de Servicios y sus Exclusiones: El módulo de Servicios en RouteToCRM ahoramuestra información clara sobre qué elementos o configuraciones específicas excluyen un servicio particular. Esta mejora ha sido cuidadosamente diseñada para que su equipo pueda, a través de RouteToCRM,comprender y gestionar las reglas de negocio de sus servicios con mayor facilidad y transparencia.
Evolución en la Experiencia de Usuario y Visualización de Datos en RouteToCRM
Una interacción fluida con la plataforma y la clara visualización de la información son fundamentales para la productividad. Las siguientes mejoras en RouteToCRM están orientadas a enriquecer significativamente su experiencia de usuario diaria.
- Claridad Inmediata y Contextual en Tarjetas de Acción e Insights: Para una identificación más rápida de la información clave, hemosañadido la identificación del usuario responsable a las tarjetas de acción dentro de los 'Insights' y ahora mostramos un icono distintivo según el tipo de acción correspondiente. Esta optimización en la plataforma RouteToCRM le permitirá a su equipocomprender de un vistazo el contexto y la responsabilidad de cada tarea o evento relevante, agilizando la respuesta.
- Información Dinámica y Estilo Refinado en la Pestaña de 'Insights': La pestaña de 'Insights' en RouteToCRM ha sido renovada conactualización dinámica y mejoras significativas en su estilo visual. Esto significa queaccederá a análisis actualizados en tiempo real sin esfuerzo adicional, presentados de una manera más clara y atractiva. Estamos convencidos de que esta optimización en RouteToCRM agilizará su consulta de datos críticos.
- Visualización de Documentos PDF Avanzada y Globalmente Integrada: Hemos integrado un *nuevo y avanzado visor de PDF,Syncfusion PDF Viewer*, a nivel global en la plataforma RouteToCRM. Esta mejora sustancial, que incluye unaintegración avanzada,optimiza la carga y la interactividad con sus documentos PDF **, ofreciendo una experiencia de usuario superior y más fluida al trabajar con archivos importantes directamente en RouteToCRM.
Fortalecimiento Continuo de la Estabilidad y Rendimiento de la Plataforma RouteToCRM
La fiabilidad y el rendimiento son pilares de la plataforma RouteToCRM. Nuestro equipo de desarrollo profesional continúa trabajando en la optimización interna para asegurar una herramienta robusta, estable y eficiente para su empresa.
- Manejo Optimizado de Errores en Carga de Documentos PDF por CSP: Hemos implementado unmanejo más robusto y elegante de errores relacionados con las políticas de seguridad de contenido al cargar documentos PDF. Esta mejora interna asegura unamayor estabilidad y una experiencia de usuario más fluidaal usar RouteToCRM, incluso ante eventuales restricciones del navegador.
- Actualización y Mantenimiento de Componentes Internos Clave: Como parte de nuestro compromiso con el mantenimiento proactivo y la excelencia técnica, hemosactualizado el editor de texto enriquecido y ajustado funcionalidades relacionadaspara asegurar la compatibilidad con las nuevas mejoras globales de la plataforma. Esta actualización contribuye a laseguridad y el rendimiento general de las funciones de edicióndentro de la plataforma RouteToCRM.
En RouteToCRM, cada una de estas actualizaciones es un testimonio de nuestra dedicación a su éxito y un paso adelante en nuestra misión de ofrecerle una solución SaaS de primer nivel. Estamos convencidos de que estos avances enriquecerán su experiencia y potenciarán la gestión de su negocio. Su éxito es nuestro éxito, y la evolución de RouteToCRM está intrínsecamente ligada a las necesidades de las empresas que, como la suya, buscan la excelencia.
Le invitamos a explorar estas nuevas funcionalidades y, como siempre, valoramos enormemente su colaboración profesional. Puede compartir sus impresiones y comentarios a través de nuestro portal de feedback.
Estimada Comunidad de RouteToCRM,
Como les mencionamos en nuestro reciente anuncio sobre el retorno de nuestro Changelog, estos últimos meses han sido de intensa actividad y evolución para la plataforma RouteToCRM. Aunque la comunicación detallada de cambios estuvo en pausa, el desarrollo y la mejora continua nunca se detuvieron.
Queremos ofrecerles una visión general de los avances clave implementados desde octubre de 2024 hasta la fecha, para que tengan una perspectiva del trabajo realizado por nuestro dedicado equipo profesional. Consideren esto como un puente hacia nuestras futuras comunicaciones regulares y detalladas.
A continuación, un resumen mensual de los hitos más destacados:
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🗓️ Octubre 2024
En la recta final de 2024, nuestro enfoque estuvo en:
- Optimización de Comunicaciones:Mejoras en la gestión de "No Molestar" (DND) para correos electrónicos.
- Automatización y Notificaciones:Implementación de un nuevo trabajo programado (cron job) para notificar a administradores sobre clientes listos para servicios específicos (ej. permiso de trabajo).
- Módulos Financieros:Continuamos con el refinamiento de los módulos de Suscripciones y Pagos.
- Integraciones Clave:Ajustes en la asignación de leads desde nuestra integración con Zoom y optimización de procesos internos relacionados con la actividad de los contactos y sus usuarios.
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🗓️ Noviembre 2024
Este mes se caracterizó por un fuerte impulso a la estabilidad y nuevas funcionalidades:
- Robustez de la Plataforma:Identificación y corrección de diversas advertencias y errores SQL, mejorando la fiabilidad general de RouteToCRM.
- ✨ Nueva Funcionalidad: Tablero de Pagos (Payments Board) V1:Lanzamos la primera versión de esta importante herramienta, ofreciendo una nueva visualización y gestión de los pagos.
- Mejoras en Tareas y Listas de Verificación (Checklists):Optimizaciones en la interfaz de usuario del módulo de Tareas, incluyendo la adición del campo "prioridad", y avances en la funcionalidad de Checklists.
- Gestión de Contactos y Servicios:Refinamientos en validaciones legadas del perfil de Contactos, mejoras en la asignación de propietarios y la introducción de la lógica para "estados temporales de venta por servicio".
- Seguridad y Usabilidad:Implementación de mensajes de confirmación para acciones masivas en usuarios y contactos.
- Integraciones (Green API, GHL, Zoom):Correcciones y mejoras en la gestión de adjuntos con Green API, y optimización de la estabilidad con GHL y Zoom.
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🗓️ Diciembre 2024
Cerramos el año con importantes entregas y preparativos para el futuro:
- ✨ Hito: Kanban de Tareas al 100%:¡El desarrollo del Kanban de Tareas alcanzó su funcionalidad completa, una mejora muy esperada por nuestros usuarios!
- Analítica y Seguimiento:Implementación deGoogle Tag Manageren la plataforma, fortaleciendo nuestras capacidades de analítica y seguimiento del uso.
- Módulos Financieros y de Servicios:Continuamos puliendo el Tablero de Pagos y la lógica de estados de servicio y contacto, incluyendo funcionalidades como el reemplazo de propietarios y la gestión de dependencias entre estados de servicio.
- Integraciones (Green API):Mejoras en la interfaz de usuario de nuestra integración con Green API.
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🗓️ Enero 2025
Iniciamos el año con un fuerte enfoque en la comunicación y la gestión avanzada:
- ✨ Comunicación Mejorada: Página de Conversaciones de WhatsApp (Green API):Un avance significativo en nuestra integración con Green API, facilitando la gestión centralizada de las conversaciones de WhatsApp.
- Kanban de Tareas Avanzado:Numerosas mejoras de usabilidad, incluyendo auto-refresco, creación rápida de tareas y opciones de ordenamiento avanzadas.
- ✨ Nueva Capacidad: Transcripción de Grabaciones de Llamadas:Implementamos la funcionalidad para transcribir las grabaciones de las llamadas gestionadas a través de la plataforma.
- Gestión de Servicios Flexible:Introducción de la funcionalidad dearrastrar y soltar (drag & drop)para el ordenamiento de estados de servicio, junto con nuevos campos descriptivos y de categorización.
- Optimización de Datos:Mejoras en la importación de contactos y en la visualización de suscripciones.
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🗓️ Febrero 2025
Este mes se centró en la eficiencia de búsqueda y en sentar las bases para futuras innovaciones:
- ✨ Búsqueda Global 2.0:¡Lanzamos una renovación completa de la funcionalidad de búsqueda global de RouteToCRM, permitiendo encontrar información de manera más rápida, precisa y eficiente!
- Preparativos para Inteligencia Artificial:Se sentaron las bases para capacidades de IA más avanzadas, con la integración de nuevas librerías y la configuración de parámetros de conexión para servicios de IA.
- Módulos Clave:Continuamos refinando la gestión de estados de servicio, la estabilidad de la integración GHL (GoHighLevel), e introdujimos la opción de "Programar Pago Único" en Suscripciones. También se realizaron mejoras en el Tablero General de Procesos y en la lógica de exclusiones entre servicios para contactos.
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🗓️ Marzo 2025
Un mes de transformación en la experiencia de usuario y nuevas herramientas potentes:
- ✨ Nuevas Bandejas de Entrada:Presentamos unanueva Bandeja de Entrada de Correos (Emails Inbox) con refresco en tiempo realy unanueva Bandeja de Entrada de SMS (SMS Inbox), centralizando aún más la comunicación.
- ✨ OCR para Recibos:¡Una de las grandes novedades! Implementamos elReconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para Recibos, que extrae información automáticamente de los documentos y puede generar notificaciones por WhatsApp.
- ✨ Página de Configuración Rediseñada:Lanzamos unapágina de Configuración (Settings) completamente modernizada, con una interfaz más intuitiva y una potente funcionalidad de búsqueda integrada.
- Visualización y Rendimiento de Datos:Realizamos mejoras masivas en la visualización de Logs y en las tablas de datos de Contactos (búsqueda, filtros, rendimiento con Select2).
- Experiencia Kanban Mejorada:Los tableros Kanban (Tareas, Procesos) recibieron numerosas actualizaciones de diseño y funcionalidad, incluyendo una mejor presentación de la información y opciones de navegación.
- Infraestructura:Se implementó un "Software Updater Advisor" para mejorar la gestión de futuras actualizaciones de la plataforma.
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🗓️ Abril 2025
Continuamos con mejoras visuales, funcionales y de integración:
- ✨ Soporte para Modo Oscuro (Dark Mode):El Dashboard y otras áreas clave de la plataforma ahora cuentan con soporte para modo oscuro, mejorando la visualización y reduciendo la fatiga visual.
- Bandeja de Entrada de SMS Potenciada:Se enriqueció consoporte para archivos adjuntos e indicadores de no leídos, mejorando su utilidad.
- Avances en Inteligencia Artificial:Continuamos expandiendo nuestras capacidades de IA, añadiendosoporte para scripts de Python en nuestro AI Huby una nueva vista de "AI Insights" (Perspectivas de IA).
- Integraciones Telefónicas:Implementamos unanueva integración para Zoom Phoney optimizamos la existente con RingCentral.
- Gestión de Datos y Contratos:Se reforzaron las validaciones y la obligatoriedad de campos en la sección de contratos dentro del perfil de contacto, y se mejoraron los indicadores relacionados.
- Estabilidad:Mejoras en el manejo de errores críticos y optimizaciones en la carga de contadores en menús.
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🗓️ Mayo 2025 (Hasta la Fecha)
Este mes ha estado marcado por una
innovación acelerada en Inteligencia Artificial y optimizaciones críticas de rendimiento
:- ✨ Revolución en IA: Base de Conocimiento y Reglas:Hemos introducido laBase de Conocimiento (Knowledge Base) y un sistema de Reglas para nuestra Inteligencia Artificial (con soporte mejorado para Gemini). Esto permite a la IA de RouteToCRM ofrecer respuestas, análisis y sugerencias mucho más precisos, contextualizados y personalizados.
- IA en Acción:Implementamossugerencias de IA directamente en la interfaz de WhatsAppy se renovó significativamente la configuración de prompts de IA para una mayor flexibilidad y potencia. Se añadió la capacidad de personalizar la plataforma y modelo de IA a utilizar.
- ⚡ Rendimiento Superior:Realizamosoptimizaciones masivas de rendimientoen consultas críticas de Tableros (Dashboard), Contactos y Tareas mediante la creación de nuevos y eficientes índices de base de datos. Se optimizó también la búsqueda en logs.
- Editor de Texto (CKEditor):Se trabajó en mejorar la estabilidad y la carga de recursos del editor de texto utilizado en diversas partes de la plataforma.
- Módulos Financieros y de Servicios:Continuamos refinando los módulos de Pagos (sanitización de valores, plantillas de correo para otros procesadores, validación de servicios/contratos) y Servicios (creación de subservicios, nuevo campo "Estado" con filtro, lógica para deshabilitar en lugar de eliminar).
- Integraciones:Actualizaciones en la integración con Zoom para reflejar la última actividad.
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Esperamos que este resumen les ofrezca una buena perspectiva del dinamismo y la dedicación con la que trabajamos en RouteToCRM. ¡Y esto es solo el comienzo!
A partir de ahora, mantendremos nuestro Changelog actualizado periódicamente
con el nivel de detalle y enfoque en el valor que ustedes merecen.Los invitamos a estar atentos a nuestras próximas publicaciones.
Con entusiasmo profesional,
El Equipo de RouteToCRM
Estimada Comunidad de
RouteToCRM
,¡Tenemos noticias emocionantes que compartir con ustedes! Después de un período de intenso trabajo interno y focalización estratégica, nos complace enormemente anunciar que retomamos con energía renovada las actualizaciones periódicas de nuestro
Changelog
(Registro de Cambios)
de la plataforma RouteToCRM
.Sabemos que ha pasado un tiempo (concretamente desde octubre de 2024) desde nuestra última publicación oficial en el
changelog
. Durante estos meses, nuestro equipo de desarrollo ha estado trabajando incansablemente "tras bambalinas" en una serie de mejoras estructurales muy significativas, optimizaciones de rendimiento profundas y preparando el terreno para futuras innovaciones que pronto comenzarán a ver la luz. Este enfoque interno, aunque vital para la evolución a largo plazo de RouteToCRM
, significó una pausa temporal en nuestras comunicaciones detalladas de cambios.Pero que no hayamos publicado en el changelog no significa que
RouteToCRM
no haya estado innovando. ¡Todo lo contrario! Su plataforma CRM
esencial ha seguido evolucionando y mejorando cada día para ofrecerles más valor.¿Por Qué Nos Emociona Tanto Retomar el Changelog?
En
RouteToCRM
, creemos firmemente en la transparencia y en mantener una comunicación abierta con ustedes, nuestros valiosos clientes empresariales. El changelog es una herramienta fundamental para:- Mantenerlos Informados:Conozcan de primera mano cada nueva funcionalidad, mejora de rendimiento o corrección implementada.
- Maximizar el Valor de RouteToCRM:Descubran herramientas y optimizaciones que quizás no conocían y que pueden transformar su forma de trabajar.
- Entender la Evolución:Vean cómo RouteToCRM crece y se adapta constantemente para satisfacer las necesidades de negocios como el suyo.
- Reforzar Nuestra Colaboración:Consideramos que mantenerlos al tanto es parte esencial de nuestro compromiso profesional con su éxito.
¿Qué Pueden Esperar de Nuestro Changelog de Ahora en Adelante?
Retomamos este canal con un compromiso renovado. Pueden esperar:
- Actualizaciones Regulares:Les informaremos periódicamente sobre los avances en la plataforma.
- Claridad y Enfoque en el Valor:Siguiendo el estilo que tanto les ha gustado, traduciremos los detalles técnicos en beneficios tangibles y significativos para su operativa diaria. Les explicaremos no solo qué cambió, sino por qué es importante para ustedes y cómo pueden aprovecharlo en su empresa.
- Profesionalismo y Entusiasmo:Cada entrada reflejará la dedicación de nuestro equipo y el entusiasmo por las mejoras que implementamos en RouteToCRM.
¡Pónganse al Día con lo Último!
De hecho, para marcar este retorno, ¡acabamos de publicar una actualización masiva en el changelog que resume las mejoras más importantes implementadas recientemente! Encontrarán detalles sobre
avances en nuestra Inteligencia Asistida
, optimizaciones en la experiencia de usuario
, una gestión documental revolucionada con un nuevo visor de PDF
, y el fortalecimiento de los módulos de Pagos y Servicios
.Vea las actualizaciones Aquí
Los invitamos a visitar nuestro renovado changelog y a explorar cómo RouteToCRM continúa evolucionando para servirles mejor.
Su feedback siempre ha sido y seguirá siendo crucial para nosotros. No duden en compartir sus impresiones y sugerencias; son una parte vital de cómo construimos juntos la mejor plataforma
CRM
para sus empresas.¡Gracias por su continua confianza en RouteToCRM! Estamos entusiasmados por este nuevo capítulo de comunicación y por todas las innovaciones que están por venir.
Con entusiasmo profesional,
El Equipo de
RouteToCRM
Nos complace informarte que ahora tienes la opción de eliminar las tarjetas de los clientes previamente utilizadas en
Route to CRM
. Esta nueva funcionalidad te permitirá gestionar de manera más efectiva los métodos de pago de tus clientes, garantizando que solo las tarjetas activas y relevantes permanezcan en el sistema.
¡Gracias por confiar en
Route to CRM
para gestionar tus relaciones y operaciones financieras!Nos complace anunciar nuevas mejoras en la gestión de pagos en
Route to CRM
. A partir de ahora:
Rechazos y Reembolsos:
Tanto los rechazos (
rejects
) como los reembolsos (refunds
) de pagos requerirán obligatoriamente un motivo y quedará indicado siempre en el listado de pagos. Para conocer el motivo de un rechazo o reembolso, simplemente coloca el mouse sobre la etiqueta correspondiente o haz clic en ella.
Nueva Ventana de Confirmación para Refunds, Rejects y Eliminación de Pagos:
A partir de ahora, antes de realizar cualquier
refund
, reject
o eliminación de pago, aparecerá una ventana de confirmación para asegurarse de que la operación sea intencionada. Esta medida ayudará a evitar errores involuntarios y ofrecerá mayor control sobre tus transacciones financieras.Modificación de Pagos:
Mientras el pago aún no haya sido aprobado, podrás cambiar la fecha, el tipo de pago y los montos asociados.
Fecha Real del Pago:
Antes de aprobar un pago, será obligatorio ingresar la fecha real en la que se realizó.
División de Pagos en Ventas y Costos:
Ahora los pagos se dividen en dos tipos para una mejor organización y gestión financiera:
- Ventas:Registra y gestiona todos los pagos recibidos por tus ventas.
- Costos:Registra y controla los pagos relacionados con los costos y gastos de tu operación.
Esta actualización te permitirá obtener una visión más clara de tus ingresos y gastos, facilitando una mejor toma de decisiones financieras.
Estas mejoras están diseñadas para proporcionar un mayor control y transparencia en la gestión de pagos.
¡Gracias por confiar en
Route to CRM
para gestionar tus relaciones con los clientes!Hemos mejorado la funcionalidad
DND
(No Molestar
) en Route to CRM
. A partir de ahora, cuando un cliente tenga activada la opción
DND
, esta se aplicará a todos los correos electrónicos, incluyendo aquellos enviados automáticamente por cualquier motivo. Esto garantiza que los clientes que prefieren no recibir comunicaciones estén completamente excluidos de cualquier envío, mejorando la gestión de la privacidad y las preferencias de comunicación.
¡Gracias por confiar en
Route to CRM
para gestionar tus relaciones con los clientes!Hemos implementado una serie de mejoras en el sistema de notificaciones de
Route to CRM
para brindarte mayor control y eficiencia en la gestión de tus alertas. Aquí te detallamos los cambios más importantes:
Desglose de Notificaciones de Conversations:
Ahora, las notificaciones de
Conversations
están divididas en categorías:- Nuevo email
- Nuevo SMS
- Nuevo mensaje de WhatsApp
- Nueva llamada de WhatsApp
Sonidos Personalizados para Diferentes Tipos de Notificaciones:
- Leads
- Tasks
- Appointments
- Statusses
- Payments
- Conversation
- Custom
Íconos Diferenciados por Tipos de Notificaciones:
- Leads
- Tasks
- Appointments
- Statusses
- Payments
- Conversation
- Custom
Interacción Rápida con Notificaciones:
Al hacer clic en una notificación, se eliminará automáticamente de la lista sin necesidad de recargar la página.
Desplegable Automático para Notificaciones Importantes:
Al hacer clic en la campanita, la lista desplegará automáticamente las notificaciones de alta prioridad si hay al menos una.
Limpieza de Notificaciones No Leídas al Reasignar Contactos:
Cuando un contacto es reasignado y el usuario original tiene el
tag
"only assigned data
", las notificaciones no leídas relacionadas con ese contacto (nuevas tareas, citas o leads) se eliminarán.Notificaciones Importantes en Cards Temporales:
Ahora puedes configurar en los ajustes qué subcategorías mostrarán una notificación en forma de
card
y cuánto tiempo permanecerán visibles.
Botón para Activar o Desactivar Sonidos de Notificaciones:
Hemos añadido un botón de bocina para que puedas encender o apagar el sonido de las notificaciones fácilmente.
Estas mejoras están diseñadas para optimizar tu flujo de trabajo y brindarte mayor personalización en la gestión de notificaciones dentro de
Route to CRM
. ¡Gracias por confiar en nosotros para gestionar tus relaciones con los clientes!
Nos complace anunciar la incorporación de un nuevo filtro en
Route to CRM
. Ahora puedes utilizar el filtro
First Payment Date
en el listado de contactos, lo que te permitirá filtrar y gestionar contactos de manera más precisa según la fecha de su primer pago. 
Esta funcionalidad está diseñada para ayudarte a obtener información financiera clave de tus contactos de forma rápida y eficiente.
¡Gracias por confiar en Route to CRM para gestionar tus relaciones con los clientes!
Nos complace anunciar que los procesos de reasignación de contactos, cuando un usuario es inactivado, ahora se ejecutan en segundo plano.
Esta actualización permite que la reasignación de contactos se realice de manera más eficiente, sin interrupciones en tu flujo de trabajo, asegurando que los contactos se redistribuyan automáticamente sin que afecte tu experiencia dentro del CRM.
¡Gracias por confiar en Route to CRM para gestionar tus relaciones con los clientes!
Nos complace informarte de una nueva funcionalidad en la sección de permisos de
Route to CRM
. A partir de ahora, los administradores pueden quitar la opción de edición de
owners
para cada usuario, proporcionando un mayor control sobre la gestión de propietarios de contactos y cuentas. 
Esta actualización te permitirá personalizar aún más los permisos de tu equipo, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan realizar cambios en los
owners
.¡Gracias por confiar en
Route to CRM
para gestionar tus relaciones con los clientes!Load More
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