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Nos complace informarte que ahora tienes la opción de eliminar las tarjetas de los clientes previamente utilizadas en
Route to CRM
. Esta nueva funcionalidad te permitirá gestionar de manera más efectiva los métodos de pago de tus clientes, garantizando que solo las tarjetas activas y relevantes permanezcan en el sistema.
¡Gracias por confiar en
Route to CRM
para gestionar tus relaciones y operaciones financieras!Nos complace anunciar nuevas mejoras en la gestión de pagos en
Route to CRM
. A partir de ahora:
Rechazos y Reembolsos:
Tanto los rechazos (
rejects
) como los reembolsos (refunds
) de pagos requerirán obligatoriamente un motivo y quedará indicado siempre en el listado de pagos. Para conocer el motivo de un rechazo o reembolso, simplemente coloca el mouse sobre la etiqueta correspondiente o haz clic en ella.
Nueva Ventana de Confirmación para Refunds, Rejects y Eliminación de Pagos:
A partir de ahora, antes de realizar cualquier
refund
, reject
o eliminación de pago, aparecerá una ventana de confirmación para asegurarse de que la operación sea intencionada. Esta medida ayudará a evitar errores involuntarios y ofrecerá mayor control sobre tus transacciones financieras.Modificación de Pagos:
Mientras el pago aún no haya sido aprobado, podrás cambiar la fecha, el tipo de pago y los montos asociados.
Fecha Real del Pago:
Antes de aprobar un pago, será obligatorio ingresar la fecha real en la que se realizó.
División de Pagos en Ventas y Costos:
Ahora los pagos se dividen en dos tipos para una mejor organización y gestión financiera:
- Ventas:Registra y gestiona todos los pagos recibidos por tus ventas.
- Costos:Registra y controla los pagos relacionados con los costos y gastos de tu operación.
Esta actualización te permitirá obtener una visión más clara de tus ingresos y gastos, facilitando una mejor toma de decisiones financieras.
Estas mejoras están diseñadas para proporcionar un mayor control y transparencia en la gestión de pagos.
¡Gracias por confiar en
Route to CRM
para gestionar tus relaciones con los clientes!Hemos mejorado la funcionalidad
DND
(No Molestar
) en Route to CRM
. A partir de ahora, cuando un cliente tenga activada la opción
DND
, esta se aplicará a todos los correos electrónicos, incluyendo aquellos enviados automáticamente por cualquier motivo. Esto garantiza que los clientes que prefieren no recibir comunicaciones estén completamente excluidos de cualquier envío, mejorando la gestión de la privacidad y las preferencias de comunicación.
¡Gracias por confiar en
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para gestionar tus relaciones con los clientes!Hemos implementado una serie de mejoras en el sistema de notificaciones de
Route to CRM
para brindarte mayor control y eficiencia en la gestión de tus alertas. Aquí te detallamos los cambios más importantes:
Desglose de Notificaciones de Conversations:
Ahora, las notificaciones de
Conversations
están divididas en categorías:- Nuevo email
- Nuevo SMS
- Nuevo mensaje de WhatsApp
- Nueva llamada de WhatsApp
Sonidos Personalizados para Diferentes Tipos de Notificaciones:
- Leads
- Tasks
- Appointments
- Statusses
- Payments
- Conversation
- Custom
Íconos Diferenciados por Tipos de Notificaciones:
- Leads
- Tasks
- Appointments
- Statusses
- Payments
- Conversation
- Custom
Interacción Rápida con Notificaciones:
Al hacer clic en una notificación, se eliminará automáticamente de la lista sin necesidad de recargar la página.
Desplegable Automático para Notificaciones Importantes:
Al hacer clic en la campanita, la lista desplegará automáticamente las notificaciones de alta prioridad si hay al menos una.
Limpieza de Notificaciones No Leídas al Reasignar Contactos:
Cuando un contacto es reasignado y el usuario original tiene el
tag
"only assigned data
", las notificaciones no leídas relacionadas con ese contacto (nuevas tareas, citas o leads) se eliminarán.Notificaciones Importantes en Cards Temporales:
Ahora puedes configurar en los ajustes qué subcategorías mostrarán una notificación en forma de
card
y cuánto tiempo permanecerán visibles.
Botón para Activar o Desactivar Sonidos de Notificaciones:
Hemos añadido un botón de bocina para que puedas encender o apagar el sonido de las notificaciones fácilmente.
Estas mejoras están diseñadas para optimizar tu flujo de trabajo y brindarte mayor personalización en la gestión de notificaciones dentro de
Route to CRM
. ¡Gracias por confiar en nosotros para gestionar tus relaciones con los clientes!
Nos complace anunciar la incorporación de un nuevo filtro en
Route to CRM
. Ahora puedes utilizar el filtro
First Payment Date
en el listado de contactos, lo que te permitirá filtrar y gestionar contactos de manera más precisa según la fecha de su primer pago. 
Esta funcionalidad está diseñada para ayudarte a obtener información financiera clave de tus contactos de forma rápida y eficiente.
¡Gracias por confiar en Route to CRM para gestionar tus relaciones con los clientes!
Nos complace anunciar que los procesos de reasignación de contactos, cuando un usuario es inactivado, ahora se ejecutan en segundo plano.
Esta actualización permite que la reasignación de contactos se realice de manera más eficiente, sin interrupciones en tu flujo de trabajo, asegurando que los contactos se redistribuyan automáticamente sin que afecte tu experiencia dentro del CRM.
¡Gracias por confiar en Route to CRM para gestionar tus relaciones con los clientes!
Nos complace informarte de una nueva funcionalidad en la sección de permisos de
Route to CRM
. A partir de ahora, los administradores pueden quitar la opción de edición de
owners
para cada usuario, proporcionando un mayor control sobre la gestión de propietarios de contactos y cuentas. 
Esta actualización te permitirá personalizar aún más los permisos de tu equipo, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan realizar cambios en los
owners
.¡Gracias por confiar en
Route to CRM
para gestionar tus relaciones con los clientes!Ahora puedes sincronizar los
custom fields
de Route to CRM
con los custom fields
de GoHighLevel (GHL)
. Si tienes una integración con
GHL
, al actualizar los datos de un contacto en Route to CRM, los datos de estos custom fields
también se actualizarán automáticamente en los custom fields
correspondientes de GHL
, según se indica en la GHL Key
. 
Esta funcionalidad mejora la coherencia y precisión de tus datos en ambas plataformas, facilitando una gestión sincronizada de la información de tus contactos.
Si necesita ayuda con su configuración puede contactar a nuestro equipo de Support a través de support@routetocrm.com
¡Gracias por confiar en nosotros para gestionar tus relaciones con los clientes!
Clientes que utilizan
Authorize
, ahora pueden habilitar los campos de dirección de facturación al realizar pagos. 
Esta nueva funcionalidad permite un proceso de pago más completo y preciso, facilitando la gestión de las transacciones y asegurando que toda la información de facturación esté correctamente registrada.
Para habilitar esta función, simplemente accede a la configuración de pagos en tu cuenta de Route to CRM.
Si necesita ayuda con su configuración puede contactar a nuestro equipo de Support a través de support@routetocrm.com
¡Gracias por confiar en nosotros para gestionar tus relaciones con los clientes!
Nos complace anunciar que
Route to CRM
ahora se puede integrar con Zoom Phone
. Esta nueva funcionalidad te permitirá gestionar tus comunicaciones telefónicas directamente desde tu CRM, mejorando la productividad de tu equipo.
Si necesitas activar esta funcionalidad en tu cuenta, por favor contacta a nuestro equipo de soporte a través de support@routetocrm.com.
¡Gracias por confiar en nosotros para gestionar tus relaciones con los clientes!
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